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批發零售服務認證

(示例)網上證券交易服務(特性)要求有哪些?

添加時間:2018/8/29  錄入:北京華道眾合咨詢公司  來源:北京華道眾合咨詢公司

1.開戶
1.1通則
顧客應能獲得滿足但不限于下列要求的開戶服務:
a.多種開戶方式及其對應的操作指南
b.明確獲知開戶條件
c.明確獲知開戶相關費用,各種開戶套餐的服務內容及對應的傭金費率
d.在符合證監會有關要求且確保服務質量的前提下,獲得盡可能低廉的傭金協議
e.完成開戶并支付項費用后,獲得相應的有效付費憑證或票據
1.2網上和手機開戶
1.2.1 顧客瀏覽組織提供的主頁及開戶頁面能獲得的頁面感知,包括但不限于:
(1)明確的業務辦理時間
(2)醒目且容易查找的開戶入口鏈接
(3)開戶引導、開戶幫助以及自助開戶流程等簡單易懂
(4)開戶相關常見問題的詳細說明
1.2.2 顧客應能獲得7x24小時開戶服務,開戶平均時間不應超過20分鐘
1.2.3 顧客在開戶過程中,應能獲得在線客服的專業解答與指導
1.3 見證開戶
顧客應能獲得滿足但不限于下列要求的見證開戶服務:
(1)顧客約定的時間和地點獲得見證開戶服務
(2)見證員持證上崗,主動向顧客公示工作證件,并告知可通過證券公司網站或證券公司客服熱線核實身份
(3)見證員用語文明、指引明確、提示清晰、操作規范
(4)能真實反映其見證過程的影像資料被見證員采集并妥善保存
1.4 營業部開戶
顧客應能獲得滿足但不限于下列要求的營業部現場開戶服務:
(1)工作時間設置合理,且明示于營業部顯眼處
(2)服務人員著裝統一,佩戴服務標牌,用語規范,待客態度熱情禮貌
(3)服務人員準確告知開戶流程、服務項目、費用等業務信息
2 登錄
顧客在登錄交易系統時,應能獲得:
(1)多種登錄方式
(2)登錄途徑便捷、安全、可靠
(3)登錄界面應簡潔友好,并具備指南幫助、系統檢測和通訊設置等基本功能選項
(4)正常網絡條件下快速登陸,輸入正常賬號及密碼后登陸交易界面的時間不應超過10秒
(5)適用時,登錄后立即獲得系統升級、系統維護和(或)測試及其對顧客數據影響和程度的明確提示
3 行情資訊
3.1行情
顧客登錄客戶端后,應能獲得滿足但不限于下列要求的行情信息:
(1)各類股票公告信息及時更新,并標識信息的發布時間
(2)證券信息安全可靠,并標明信息來源
(3)交易行情發布實時、完整,行情延時平均不超過50秒
3.2資訊
3.2.1顧客應能獲得顧客服務熱線、在線咨詢、微博、微信等即時的信息資訊溝通渠道
3.2.2提供在線咨詢的投資顧問人員的資格應向顧客進行公示
3.2.3顧客的資訊請求應能被快速響應,響應時間不超過60秒
3.2.4顧客應能獲得簡要、及時、準確、無誤導、無虛假和未經授權的資訊內容
4 銀證業務
4.1顧客應能獲得功能齊全的銀證業務服務
4.2顧客的銀證業務查詢和銀證轉賬請求應能獲得快速響應
4.3銀證轉賬數據和信息應準確無誤、及時反饋、不外泄、不被篡改
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