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行業知識

網上證券交易服務認證的查詢、賬戶維護、銷戶、風險承受力評估和風險提示介紹

添加時間:2018/9/3  錄入:北京華道眾合咨詢公司  來源:北京華道眾合咨詢公司

1.查詢
顧客應能獲得滿足但不限于下列要求的查詢服務:
(1)身份驗證應安全、快捷
(2)以多種方式如電話查詢、網上查詢、手機短信、電子郵件等進行便捷的查詢
(3)完整準確的獲得交易關鍵信息,如交易記錄、資金余額等,并能將上述內容便捷的打印輸出或直接獲取交割單
(4)信息查詢反饋及時、準確
2.賬戶維護
顧客應能在當前賬戶登錄的情況下,獲得滿足但不限于下列要求的賬戶維護服務:
(1)在非系統維護時間內,隨時安全、便捷的修改交易密碼
(2)對同賬戶名下的基金產品、理財產品等其他產品進行操作和維護
(3)便捷地添加名下其他證券賬戶進行多賬戶操作
3.銷戶
顧客應能獲得滿足但不限于下列要求的銷戶服務:
(1)接待人員熱情禮貌,用于規范文明
(2)明確獲知辦理轉銷戶所需的有關文件及資料,如身份證等,并明確獲知上述證件發生遺失時,仍需進行銷戶的解決方案
(3)明確獲知按照證監會相關規定無法進行銷戶的相關情況
(4)能就銷戶原因和組織進行溝通,供組織作為服務改進的證據
(5)組織進行的顧客挽留工作不應對顧客的正常銷戶愿意產生干擾或阻撓
(6)在符合銷戶條件的前提下,根據顧客自身意愿,快速進行免費銷戶
4.適當性服務
4.1風險承受力評估
4.1.1顧客應能按監管要求獲得風險承受能力測評服務
4.1.2風險調查問卷通俗易懂,易于操作
4.1.3顧客應能及時獲知風險風險評估結果、風險類型,適當時獲得必要的解讀
4.1.4根據顧客的風險承受能力及醫院提供適宜的產品、服務供其選擇
4.2風險提示
4.2.1顧客應能明確獲知組織所提供產品、服務的風險特征
4.2.2顧客應能獲得市場風險提示和各類業務或服務合同的相關條款解釋
4.2.3顧客的特定交易業務應根據相關要求簽署風險提示函,風險提示函的語言應通俗易懂

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